1.Erfassung Ihrer Daten
- Wie hoch ist Ihr Anlagebetrag & Depotwert?
- Wie hoch ist Ihr Renditewunsch?
- Mit welchem Risiko können Sie maximal leben?
- Wie lange möchten Sie Ihr Geld investieren?
2.Analyse Ihrer Kapitalanlagen & Ihres Depots
- Wir errechnen für jedes Wertpapier die historische Rendite & das Risiko
- Abgleich jedes Wertapapiers mit der Benchmark
- Prüfung der korrelativen Wechselwirkungen der einzelnen Anlagen
3.Optimierung Ihrer Anlagen und Ihres Depots
- Prüfung Ihres Depots im Hinblick auf Ihre Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
- Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf Produktuniversum mit über 18.000 Investmentfonds
- Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
- Reduzierung des Risikos bei Erhöhung der Rendite
4.Präsentation und Umsetzung
- Übernahme der Betreuung durch Depotübertrag oder Betreuerwechsel
*Eine Beratung kann lediglich zu Investmentfonds erfolgen. Eine Beratung zu Einzelaktien findet in keinster Weise statt.